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關(guān)注微信公眾號據(jù)悉，保利文化設(shè)定IP㎡招股價區(qū)間為每股28.2-33港元，未計入超額配售權(quán)初步擬發(fā)售7778.1萬股H股，相當(dāng)于擴大后股本33%的股份，其中90.9%為新股，9.1%舊股由全國社會保障基金賣出。
該公司已鎖定工銀瑞信資產(chǎn)管理公司為基礎(chǔ)投資者，將認購其2000萬美元的股份，這批股份設(shè)有六個月禁售期。工銀瑞信為中國工商銀行與瑞信的合資公司。保利文化路演已經(jīng)開始，將于28日定價，3月6日在聯(lián)交所掛牌上市。
據(jù)載于聯(lián)交所的上市文件顯示，保利文化主要從事藝術(shù)品經(jīng)營與拍賣、演出與劇院管理以及影院投資管理三大業(yè)務(wù)。公司前身是保利文化藝術(shù)，由中國保利集團于2000年成立，至2009年更名為保利文化集團。保利文化于2012年度收入為16.5億元人民幣，凈利2.42億元，分別按年下跌6%及30%。期內(nèi)藝術(shù)品經(jīng)營與拍賣、演出與劇院管理以及影院投資管理三大業(yè)務(wù)的經(jīng)營溢利率分別為59.2%、5.8%及14%。
該公司預(yù)期，2013年度其收入將不少于2012年度。截至去年10月底其10個月收入則按年升17%至14.6億元，凈利下跌9%至1.74億元。
中國(包括香港)的藝術(shù)品拍賣成交總額于2003年開始大幅增長，而2012年其復(fù)合增長率達42.3%。全球藝術(shù)品市場投資和消費的重心由發(fā)達國家逐漸向新興市場轉(zhuǎn)移，就拍賣成交額而言，自2010年起，中國已成為世界高雅藝術(shù)品最大的拍賣市場，而北京及香港為兩個主導(dǎo)中心。
藝術(shù)品拍賣市場受經(jīng)濟的整體實力和穩(wěn)定性以及金融市場表現(xiàn)的影響。2011年中國的藝術(shù)品拍賣年成交額按年上升49.4%至856.5億元，但2012年受全球及國內(nèi)經(jīng)濟不景氣的影響，年成交額下滑32.8%，為自2009年爆炸性發(fā)展后首次出現(xiàn)負增長。
保利文化預(yù)期，中國藝術(shù)品拍賣成交額于2014年將保持上升勢頭，主要受惠于中國富裕人士數(shù)目快速增加、機構(gòu)資本大量涌入以及中國藝術(shù)品存量豐富等因素驅(qū)動。
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